Получение доступа к данным из Salesforce

Если у вас есть учетная запись Salesforce, вы можете получать доступ к данным из Salesforce и анализировать их в Spotfire.

Подготовка

Необходим доступ к учетной записи Salesforce.

Процедура

  1. На панели разработки щелкните Файлы и данные .
  2. Во всплывающем окне «Файлы и данные» выберите Подключиться к, а затем — Salesforce.
  3. Щелкните Создать подключение.
    • У вас может быть доступ к общим подключениям к Salesforce в библиотеке, которую можно открыть для получения доступа к подготовленному подмножеству данных из внешнего источника данных. Общие подключения перечислены в разделе В библиотеке. При получении доступа к данным из общего подключения просто войдите в систему и нажмите кнопку «ОК».
  4. В диалоговом окне Загрузка данных из Salesforce выберите предпочтительный способ входа:
    Параметр Описание
    Вход с помощью Salesforce

    Обычно это самый удобный способ входа.

    Выберите этот параметр, чтобы запустить процедуру входа в Salesforce в новом окне веб-браузера. Следуйте инструкциям для входа, а затем вернитесь в Spotfire.
    Имя пользователя и пароль (маркер безопасности)

    Если необходимо выполнить вход непосредственно в Spotfire, выберите этот параметр, чтобы развернуть и отобразить поля для ввода имени пользователя, пароля и маркера безопасности.

    Введите свои учетные данные и нажмите кнопку Войти.
    Прим.: При наличии песочницы Salesforce, к которой нужно создать подключение, установите флажок Песочница.
  5. В списках Отчеты и Таблицы выберите представления, которые нужно загрузить.
    Выбранные представления добавляются в середину диалогового окна. Каждое выбранное представление будет загружено в Spotfire в виде новой таблицы данных.
  6. Щелкните представление в середине диалогового окна, чтобы просмотреть сведения об этом конкретном представлении.
    Прим.: При нажатии представления в середине диалогового окна отобразятся все столбцы, которые включены в это представление. Затем можно выбрать, какие столбцы включать при загрузке данных. По умолчанию включены все столбцы в представлении.
  7. После добавления необходимых представлений и выбора столбцов, которые нужно включать в каждое представление, нажмите кнопку ОК.
    Выбранные данные будут добавлены к представлению сводки во всплывающем окне.
  8. Во всплывающем окне можно изменить имя новой таблицы данных. Нажмите кнопку ОК по завершении.

Результат

Выбранные данные будут загружены из Salesforce в Spotfire. Анализ можно настроить таким образом, чтобы данные в нем сохранялись, а не перезагружались каждый раз при открытии анализа. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение данных в анализе.

Предварительные требования для использования метода проверки подлинности «Вход с помощью Salesforce» в веб-клиенте Spotfire

Вход с помощью Salesforce является самым удобным способом подключения к Salesforce в Spotfire, а также позволяет выполнять федеративную проверку подлинности с использованием вашего собственного домена. Чтобы использовать процедуру входа в Salesforce в своем веб-клиенте Spotfire, администратор Spotfire должен выполнить определенные настройки.

  • Сервер Spotfire Server должен быть настроен для использования протокола HTTPS.
  • Приложение Salesforce должно быть создано и настроено для разрешения трафика с URL-адреса Spotfire Server.
    Прим.: Дополнительные сведения см. в разделе Настройка соединителя Salesforce для использования в веб-клиентах в руководстве по установке и администрированию сервера TIBCO Spotfire® Server.

Диалоговое окно «Загрузка данных из Salesforce»

В этом примере в списках Отчеты и Таблицы выбраны семь представлений. Три из них — это отчеты, а четыре — таблицы. В средней части диалогового окна отображаются добавленные представления в списке. Там же выбрано представление с именем «Order», а справа показаны все столбцы, включенные в это представление. Исключите столбцы, которые не нужно загружать, сняв соответствующие флажки. Чтобы переименовать столбцы, щелкните значок карандаша.

Совет: Можно вернуться и изменить настройки в этом диалоговом окне с холста данных. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение подключения к данным.
Ограничения при загрузке данных Salesforce в веб-клиентах Spotfire
Если экземпляр Salesforce, из которого нужно загрузить данные, содержит очень большой объем данных, следует учитывать следующие ограничения при создании или изменении подключения к Salesforce в веб-клиенте Spotfire:
  • Если экземпляр Salesforce содержит более 1000 отчетов и таблиц, функция поиска в диалоговом окне Загрузка данных из Salesforce отключена.
  • Если общее количество столбцов во всех выбранных отчетах или таблицах превышает 2000, могут возникнуть проблемы при выборе и добавлении новых данных из Salesforce. Тем не менее можно создать анализ с таким подключением в установленном клиенте Spotfire и открыть его в веб-клиенте.