Salesforce의 데이터 액세스

Salesforce 계정이 있는 경우 Spotfire에서 Salesforce의 데이터를 액세스하고 분석할 수 있습니다.

선행_작업

Salesforce 계정에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

작업_프로시저

  1. 작성 막대에서 파일 및 데이터 를 클릭합니다.
  2. 파일 및 데이터 플라이아웃에서 연결 대상을 클릭하고 Salesforce를 선택합니다.
  3. 새 연결을 클릭합니다.
    • 라이브러리에서 공유된 Salesforce 연결에 액세스할 수 있는 경우, 이 연결을 열어서 준비된 외부 데이터 소스의 데이터 선택에 액세스할 수 있습니다. 공유된 연결은 라이브러리 내 아래에 나열됩니다. 공유된 연결의 데이터에 액세스하는 경우 로그인하고 확인을 클릭하기만 하면 됩니다.
  4. Salesforce에서 데이터 로드 대화 상자에서 원하는 로그인 방법을 선택합니다.
    옵션 설명
    Salesforce를 사용하여 로그인

    일반적으로 가장 편리한 로그인 방법입니다.

    클릭하면 별도의 웹 브라우저 창에서 Salesforce 로그인 절차가 시작됩니다. 절차에 따라 로그인한 다음 Spotfire로 돌아옵니다.
    사용자 이름 및 패스워드(보안 토큰)

    Spotfire에서 곧바로 로그인하려면 클릭하여 확장하고 사용자 이름, 패스워드 및 보안 토큰을 입력하기 위한 입력 필드를 표시합니다.

    자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다.
    주: 연결할 Salesforce Sandbox가 있는 경우 Sandbox 확인란을 선택합니다.
  5. 보고서 및 테이블 목록에서 로드할 보기를 클릭하여 선택합니다.
    선택한 보기는 대화 상자의 중간에 추가됩니다. 선택한 보기는 각각 새로운 데이터 테이블로 Spotfire에 로드됩니다.
  6. 대화 상자 중간에 있는 보기를 클릭하여 해당 보기에 대한 상세 정보를 확인합니다.
    주: 대화 상자 중간에 있는 보기를 클릭하면 해당 보기에 포함되어 있는 모든 컬럼이 표시됩니다. 그런 다음 데이터가 로드될 때 포함할 컬럼을 선택합니다. 기본적으로 보기에 있는 모든 컬럼이 포함됩니다.
  7. 원하는 보기를 추가하고 각 보기에 포함할 컬럼을 선택하고 나면 확인을 클릭합니다.
    선택한 데이터가 플라이아웃의 요약 보기에 추가됩니다.
  8. 플라이아웃에서 새 데이터 테이블의 이름을 변경할 수 있습니다. 끝났으면 확인을 클릭합니다.

작업_결과

선택한 Salesforce 데이터가 Spotfire에 로드됩니다. 분석이 열릴 때마다 데이터가 로드되도록 구성하기 보다는 분석에 데이터가 저장되도록 분석을 구성할 수 있습니다. 이러한 구성에 대한 자세한 내용은 분석 내 데이터 저장을 참조하십시오.

Spotfire 웹 사이트에서 'Salesforce를 사용하여 로그인' 인증을 사용하기 위한 필수 조건

Salesforce를 사용하여 로그인은 Spotfire에서 Salesforce에 연결하기 위한 가장 편리한 방법이며, 자체 사용자 지정 도메인과 페더레이션된 인증도 사용할 수 있습니다. Spotfire 웹 클라이언트에서 Salesforce 로그인 절차를 사용하려면 Spotfire 관리자가 특정 구성을 설정해야 합니다.

  • Spotfire Server가 HTTPS 프로토콜을 사용하도록 구성해야 합니다.
  • Salesforce 앱을 만들고 Spotfire Server URL의 모든 트래픽을 허용하도록 구성해야 합니다.
    주: 자세한 내용은 TIBCO Spotfire® Server 환경 설치 및 관리 설명서의 웹 클라이언트에서 사용하도록 Salesforce 커넥터 구성 항목을 참조하십시오.

Salesforce에서 데이터 로드 대화 상자

다음 예에서는 보고서 및 테이블 목록에서 7개의 보기가 선택되었습니다. 그 중 3개는 보고서이며 4개는 테이블입니다. 대화 상자의 중간에는 목록에서 추가된 보기가 나와 있습니다. 'Order'이라는 보기가 대화 상자의 중간에 선택되어 있으며 그 오른쪽에는 'Order' 보기에 포함되어 있는 모든 컬럼이 표시되어 있습니다. 로드하지 않을 컬럼에 대해서는 해당 체크박스를 선택 해제하여 제외시킵니다. 컬럼의 이름을 바꾸려면 연필 아이콘을 클릭합니다.

팁: 뒤로 돌아가서 데이터 캔버스에서 이 대화 상자의 설정을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 데이터 연결 편집 항목을 참조하십시오.
Spotfire 웹 클라이언트에서 Salesforce 데이터를 로드할 때 제한
데이터를 로드할 Salesforce 인스턴스에 매우 많은 양의 데이터가 포함된 경우, Spotfire 웹 클라이언트에서 Salesforce 연결을 만들거나 편집할 때 다음 제한을 고려하십시오.
  • Salesforce 인스턴스에 1000개 이상의 보고서와 테이블이 포함된 경우 Salesforce에서 데이터 로드 대화 상자의 검색 기능이 비활성화됩니다.
  • 선택된 모든 보고서 또는 테이블의 총 컬럼 수가 2000을 초과할 경우 Salesforce에서 새 데이터를 선택하고 추가할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 하지만 Spotfire 설치된 클라이언트에서 이러한 연결을 사용하여 분석을 만든 다음 웹 클라이언트에서 열 수 있습니다.