访问来自 Salesforce 的数据

如果您有 Salesforce 帐户，则可以在 Spotfire 中访问并分析来自 Salesforce 的数据。

开始之前

您必须拥有 Salesforce 帐户的访问权。

过程

  1. 在编写栏上，单击“文件和数据”。
  2. 在“文件和数据”浮出控件中，单击“连接到”并选择 Salesforce。
  3. 单击“新建连接”。
    • 您可能有权访问库中共享的 Salesforce 连接，打开这些连接可以访问外部数据源中预先选择的数据。共享连接在“在库中”下列出。如果通过共享连接访问数据，则只需登录并单击“确定”即可。
  4. 在“从 Salesforce 加载数据”对话框中，选择您的首选登录方式：
    选项 说明
    使用 Salesforce 登录

    通常，这是最便捷的登录方式。

    单击以在单独的 Web 浏览器窗口中启动 Salesforce 登录过程。按照操作说明登录后，返回到 Spotfire。
    用户名和密码（安全令牌）

    如果要直接在 Spotfire 中登录，请单击以展开并显示用于输入用户名、密码和安全令牌的输入字段。

    输入您的凭据，然后单击“登录”。
    注： 如果要连接到 Salesforce 沙盒，请选中“沙盒”复选框。
  5. 在“报告”和“表”列表中，单击以选择要加载的视图。
    所选视图会被添加到对话框中间。每个选定视图将作为新数据表加载到 Spotfire 中。
  6. 单击对话框中间的视图，查看该特定视图的详细信息。
    注： 当您单击对话框中间的视图时，您将看到该视图中包含的所有列。然后，您可以选择加载数据时要包括的内容。默认情况下，会包括视图中所有的列。
  7. 添加完相关视图、并选择要包括在各视图中的列之后，单击“确定”。
    所选数据将添加到浮出控件的汇总视图中。
  8. 在浮出控件中，可以更改新的数据表的名称。觉得满意后，单击“确定”。

结果

从 Salesforce 选择的数据将加载到 Spotfire 中。您可以配置分析，使数据保存在分析中，而不用每次打开分析时重新加载。有关详细信息，请参见“将数据存储在分析中”。

在 Spotfire Web 客户端中采用“使用 Salesforce 登录”身份验证的先决条件

“使用 Salesforce 登录”是在 Spotfire 中连接 Salesforce 最便捷的方式，它还可以使您能够使用自己的自定义域进行联合身份验证。如果要在 Spotfire Web 客户端中使用 Salesforce 登录过程，Spotfire 管理员必须首先进行某些配置：

  • 必须将您的 Spotfire 服务器配置为使用 HTTPS 协议。
  • 必须创建和配置 Salesforce 应用程序，以允许来自 Spotfire Server URL 的流量。
    注： 有关详细信息，请参见《TIBCO Spotfire® Server 环境 - 安装和管理手册》中的“配置用于 Web 客户端的 Salesforce 连接器”主题。

“从 Salesforce 加载数据”对话框

在此示例中，从“报告”和“表”列表中选择了七个视图。其中三个是报告，四个是表。对话框的中部会显示列表中添加的视图。在对话框中部已选定名为“Order”的视图，而在右侧将显示“Order”视图中包含的所有列。通过清除其相应的复选框，排除不想加载的列。要重命名列，请单击铅笔图标。

提示： 您可以返回并从“数据”画布中编辑此对话框中的设置。有关详细信息，请参见编辑数据连接。
在 Spotfire Web 客户端中加载 Salesforce 数据的限制
如果要从中加载数据的 Salesforce 实例包含大量数据，那么在 Spotfire Web 客户端中创建或编辑 Salesforce 连接时请注意以下限制：
  • 如果 Salesforce 实例包含 1000 多个报告和表，则会禁用“从 Salesforce 加载数据”对话框中的搜索功能。
  • 如果所有选定的报告或表中的列总数超过 2000，则从 Salesforce 中选择和添加新数据时可能会遇到问题。但是，您可以在安装了 Spotfire 的客户端中创建具有此类连接的分析，并在 Web 客户端中打开它。