Édition d'une connexion de données

Si vous avez ajouté des données à l'analyse à l'aide d'une connexion à une source de données externe (Salesforce, Google Analytics, etc.), vous pouvez vouloir changer les colonnes à extraire, modifier la plage de données à rechercher, ou, dans certains cas, ajouter des vues (tables de données) à la connexion de données, ou en supprimer. Vous pouvez utiliser le Canevas de données pour modifier la connexion.

Avant de commencer

Vous devez avoir plusieurs données chargées dans l'analyse et l'analyse doit être en mode Modification.

Procédure

  1. Dans la barre de création, cliquez sur Canevas de données .
  2. Assurez-vous que le tableau de données de votre choix est sélectionné dans la liste déroulante en haut à gauche.
    Cette étape s'affiche uniquement si vous disposez de plusieurs tables de données dans l'analyse.
  3. Dans le Canevas de données, accédez au nœud représentant la source de données de votre choix et cliquez sur le bouton Modifier les paramètres dans la partie inférieure du nœud.
  4. Apportez les modifications souhaitées, puis cliquez sur OK.
    Remarque : Certaines connexions de données (les données de Salesforce, par exemple) vous permettent de modifier la vue que vous utilisez ainsi que d'autres éléments. Pour cela, cliquez sur le bouton Activer la modification complète de la connexion. Notez toutefois que les modifications peuvent affecter d'autres tables de données en plus de celle affichée. Vous pouvez également ajouter ou supprimer certaines vues de la connexion.

Résultats

L'analyse est mise à jour avec les données modifiées.

Exemple : édition d'une connexion à Salesforce

Dans cet exemple, les données source de Salesforce sont modifiées. Lorsque vous cliquez sur Modifier les paramètres dans le Canevas de données, la boîte de dialogue Modifier les données à partir de Salesforce s'affiche. Il s'agit de la même boîte de dialogue que celle utilisée lors de la Accéder aux données depuis Salesforce. Dans ce contexte, la seule vue disponible pour édition est celle utilisée pour l'ajout des données dans le nœud sélectionné :

Vous pouvez sélectionner des colonnes à ajouter ou décocher les cases des colonnes que vous ne souhaitez plus inclure dans l'analyse.

Si vous souhaitez apporter de plus amples modifications à toute la connexion Salesforce, cliquez sur Activer la modification complète de la connexion.

Lorsque la modification complète de la connexion est activée, vous pouvez apporter des modifications à d'autres vues en plus de celle sélectionnée initialement. Vous pouvez également ajouter des vues supplémentaires à la connexion (sous forme de nouvelles tables de données ajoutées dans l'analyse) ou vous pouvez supprimer des vues. Vous pouvez également utiliser le bouton Éditer les paramètres de connexion qui s'active. Il vous permet de modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe, ou d'utiliser une instance Sandbox URL au lieu de l'instance Salesforce standard.