Aggiunta di prompt a una connessione Salesforce

Durante la creazione di un'analisi a partire dai dati di Salesforce, è possibile configurare l'analisi in modo che gli utenti selezionino i dati da caricare alla sua apertura.

Informazioni su questa attività

Aggiungere prompt all'analisi può servire a restringere la quantità di dati caricati in Spotfire durante l'apertura dell'analisi.Aggiungendo prompt a determinate colonne dell'analisi si consente agli utenti che aprono l'analisi di selezionare quali sono i valori di loro interesse.Ad esempio, alcuni utenti potrebbero essere interessati ai dati provenienti da una specifica area geografica mentre altri no.Anziché creare più analisi con i dati specifici delle varie regioni, è possibile creare una singola analisi.Ciascun utente selezionerà solo la regione desiderata.

Nota: I prompt possono essere aggiunti solo alle tabelle, ma non ai report di Salesforce.

Prima di iniziare

È necessario disporre dell'accesso all'account di Salesforce.

Procedura

Seguire i primi passaggi riportati nell'argomento della guida Accesso ai dati da Salesforce o modificare la connessione a Salesforce dall'area dati.
Nella parte destra della finestra di dialogo Carica dati da Salesforce, individuare la colonna desiderata e spostarvi il puntatore del mouse.
Si tratta della colonna dalla quale gli utenti finali devono selezionare i valori all'apertura dell'analisi.
Fare clic sull'icona accanto al nome della colonna, .
Selezionare Lascia la selezione di valori all'utente finale dal menu.
Il menu viene espanso con ulteriori impostazioni.
Selezionare il tipo di input da utilizzare.Per maggiori informazioni sui tipi di input, consultare l'apposita sezione che segue.
È anche possibile aggiungere una descrizione da includere nel prompt che verrà mostrato all'apertura dell'analisi da parte degli utenti finali.
Ripetere dal passaggio 2 al passaggio 6 per ogni colonna da cui gli altri utenti devono selezionare i valori.
Se nella stessa vista sono stati aggiunti prompt a più di una colonna, è necessario considerare l'ordine di visualizzazione dei prompt.Fare clic sul pulsante Ordine di input.
Nel menu aperto vengono elencate tutte le colonne contenenti prompt.
Fare clic e trascinare le colonne nell'elenco per disporle nell'ordine di visualizzazione desiderato.
Fare clic su OK.
I prompt aggiunti verranno visualizzati nell'ordine specificato nel passaggio 8.
Per ciascun prompt visualizzato, specificare i valori da caricare in Spotfire per ulteriori analisi.
I dati selezionati da Salesforce vengono caricati all'interno di Spotfire.

Tipi di input

Quando vengono configurati i prompt di una colonna, è necessario decidere come selezionare i valori al suo interno.

Utilizzare Selezione singola per consentire la selezione di un solo valore dalla colonna.
Utilizza selezione multipla per consentire la selezione di più di un valore dalla colonna.Verrà mostrato un elenco con tutti i valori disponibili nella colonna all'utente che utilizza la connessione.È possibile inoltre specificare quanti valori occorre selezionare utilizzando i campi Min e Max.
Utilizzare Intervallo per consentire la selezione di valori multipli compresi tra due estremi.L'opzione dell'intervallo è appropriata soprattutto per date e colonne contenenti valori numerici.Se l'intervallo viene utilizzato come tipo di input per i valori di categoria, è necessario verificare che le istruzioni inserite nel campo Descrizione siano accurate.
Utilizzare Input manuale per consentire all'utente che utilizza la connessione di immettere qualsiasi valore (per le colonne stringa o le colonne numeriche).Questo tipo di input deve essere utilizzato solo se tutti gli utenti finali conoscono i valori validi per la colonna o se i valori applicabili vengono mostrati nella descrizione.Per i valori booleani è necessario scegliere un valore utilizzando i pulsanti di opzione (True/False) e per le colonne data è possibile scegliere una data da un calendario.

Ordine di input

In questo esempio, tre colonne sono state configurate con prompt:ShippingStreet, ShippingCity e ShippingCountry.

Nel menu Ordine di input viene mostrato il seguente ordine:ShippingCity, ShippingCountry, ShippingStreet.

L'ordine ideale probabilmente sarebbe ShippingCountry, ShippingCity, ShippingStreet.In questo modo, l'utente specificherebbe prima i paesi di spedizione per cui caricare i dati.Il prompt successivo mostrerebbe solo le città che si trovano nei paesi selezionati.L'ultimo prompt mostrerebbe infine le strade nelle città selezionate.Per modificare l'ordine, fare clic su una colonna e trascinarla nella posizione desiderata.