Edición de una conexión de datos

Si ha agregado datos al análisis mediante una conexión con un origen de datos externo (p. ej., Salesforce o Google Analytics), pueden presentarse situaciones en las que desee cambiar las columnas que se recuperan, modificar el rango de fechas que se consulta o, en algunos casos, agregar o eliminar vistas (tablas de datos) de la conexión de datos. Posteriormente, puede usar el lienzo de datos para editar la conexión.

Antes de empezar

Se deben haber cargado algunos datos en el análisis, que debe estar en modo Edición.

La conexión que desea editar debe estar incrustada en el análisis. Para editar las conexiones de datos y los orígenes de datos guardados en la biblioteca, utilice Gestionar conexiones de datos desde el cliente instalado.

Nota: Hay más conectores disponibles para editar cuando se usa el cliente instalado. También puede realizar cambios en la configuración del origen de datos de la conexión, como cambiar el método de autenticación, editar la configuración de tiempo de espera o pasar de una base de datos de prueba a una base de datos de producción.

Procedimiento

En la barra de creación, haga clic en Lienzo de datos.
Asegúrese de que la tabla de datos correspondiente esté seleccionada.
Este paso solo es aplicable si hay dos o más tablas de datos en el análisis.
En el lienzo de datos, localice el nodo que representa el origen de datos correspondiente y haga clic en el botón Editar configuración, en la parte inferior del nodo.
Aplique los cambios deseados en los datos y, cuando termine, haga clic en Aceptar.

Nota: Algunas conexiones de datos (p. ej., los datos de Salesforce) le permiten editar vistas distintas de la que está utilizando actualmente si hace clic en Habilitar la edición completa de la conexión. De esta manera, puede que los cambios aplicados afecten a tablas de datos distintas de la que utiliza en el momento. También puede agregar o eliminar vistas de la conexión. Cuando se utiliza el cliente instalado y se ha habilitado la edición completa para conexiones a bases de datos relacionales, puede editar la configuración de la fuente de datos haciendo clic en Editar configuración del origen de datos.

Resultados

El análisis se actualizará con los datos editados.

Ejemplo: Edición de una conexión de Salesforce

En este ejemplo, se han editado los datos de origen de Salesforce. Al hacer clic en el botón Editar configuración en el lienzo de datos, se muestra el cuadro de diálogo Editar datos de Salesforce (o Vistas de la conexión en el cliente instalado). Este cuadro de diálogo es prácticamente idéntico al que se ha utilizado durante la Acceso a datos de Salesforce. Cuando se abre en este contexto, la única vista que se puede editar es la que se utiliza para agregar los datos usados en el nodo seleccionado:

Puede hacer clic para agregar columnas excluidas anteriormente o desactivar las casillas de verificación de las columnas que ya no desea incluir en el análisis.

Si desea aplicar cambios más grandes en toda la conexión de Salesforce, haga clic en Habilitar la edición completa de la conexión.

Cuando la conexión completa se habilita para su edición, puede hacer cambios en vistas distintas de la vista inicial. También puede agregar más vistas a la conexión (las cuales se agregarán como nuevas tablas de datos en el análisis), o bien eliminar vistas.

Si bien la edición completa habilita Editar configuración del origen de datos en el cliente instalado, el cliente web habilita el botón Editar configuración de inicio de sesión, que permite cambiar el nombre de usuario y la contraseña o usar una URL de sandbox en lugar de la instancia normal de Salesforce.