Análises guiadas
Talvez você queira preparar o arquivo de análise para carregar dados específicos e mostrar determinadas visualizações, mas também pode querer instruir outras pessoas sobre como utilizar o documento. Pode haver uma ordem específica que uma pessoa deve percorrer nas páginas, e você pode adicionar instruções detalhadas sobre o que procurar e quais filtros são relevantes para usar em cada página. Para ajudar nisso, há uma série de coisas que você pode fazer no Spotfire para definir um fluxo guiado em seu documento.
Quando os destinatários de seu arquivo de análise o abrem, eles são guiados pela análise de acordo com suas instruções, mas podem fazer sua própria filtragem e examinar mais de perto quaisquer aspectos dignos de nota que considerem interessantes. Isso permite que você configure uma análise genérica que abranja um assunto como vendas em todo os Estados Unidos, mas você pode instruir os destinatários a filtrar o estado em que trabalham.
Alguns métodos que você pode utilizar para tornar a sua análise guiada são:
- Criar uma Página de Abertura.
- Escreva instruções em áreas de texto (criadas utilizando o cliente instalado) ou em descrições de cada visualização.
- Colocar links ou botões que levam as ferramentas relevantes, páginas ou exibições nas áreas de texto.
- Mude a navegação da página para o modo passo a passo ou defina sua própria navegação na página utilizando links e o modo de navegação com setas do histórico.
- Utilizar os esquemas de filtragem personalizada.
- Ter em mente o nível de usuários finais destinados ao acesso de dados.
Criar uma Página de abertura
Criar uma página de abertura para o seu documento e explicar a finalidade da análise nesta página. Dizer aos destinatários qual o tipo de dados é incluído na análise e os possíveis resultados para procurar. Quando você salvar o arquivo de análise, antes de compartilhá-lo com seus colegas, certifique-se que a Página de abertura está ativa para que o arquivo de análise se abra, mostrando essa primeira página.
Escrever as instruções nas áreas de texto
Você pode querer várias páginas em seu documento. Por exemplo, a primeira página pode mostrar um mapa dos Estados Unidos cobrindo os resultados gerais de vendas. A segunda página pode ter um gráfico de barras comparando as vendas e despesas em diferentes estados. A terceira página pode exibir números de vendas para cada vendedor individual.
Muitas vezes, é bom que cada página inclua algum texto onde você explique o que a página mostra e sua finalidade. Dar ao leitor algumas instruções sobre quais filtros são relevantes para modificação e talvez mencione que eles podem marcar itens interessantes na visualização e ver mais informações sobre esses itens na janela Detalhes sob Demanda ou em uma visualização de detalhes. Por exemplo, na segunda página com o gráfico de barras comparando as vendas dos estados e gastos – você poderia pedir aos destinatários para selecionar o botão que filtra para baixo o estado que eles trabalham.
O uso de controles de propriedade na área de texto também pode ser uma grande ajuda na hora de criar análises para outras pessoas. Basta lembrar para adicionar as instruções sobre quaisquer constrições para o controle e informar sobre a finalidade do controle usando o texto regular.
Colocar links ou botões que levem as ferramentas relevantes ou exibições nas áreas de texto
Em alguns casos, pode ser relevante que os destinatários executem uma ação: filtrar valores, ir para outra página, aplicar um marcador ou abrir um painel na barra de menus e assim por diante. Em vez de escrever uma instrução longa, você pode criar um link ou um botão na área de texto que execute esta ação quando clicado. A instrução que você escrever na área de texto pode ser mais simples, como "Quando você marcou os itens de interesse, clique aqui para filtrar todos os outros itens da visualização". Links e botões são uma forma poderosa para permitir que mesmo os usuários casuais da Spotfire realizem a análise de dados de uma maneira rápida e fácil.
Links ou botões também podem incluir marcadores que mostram uma visão específica dos dados e, assim, ajudam a explicar as etapas que levaram a uma determinada conclusão. Usando as propriedades personalizadas para definir as visualizações, e controles de propriedade que permitem o usuário final alterar facilmente os valores de propriedade, podem simplificar o procedimento de análise para muitas pessoas.
Usar um passo a passo ou navegar usando controles de ação
Quando você deseja enfatizar que os destinatários do seu arquivo de análise devem percorrer as páginas em certa ordem, você deve alterar a página de navegação a partir das guias tituladas para a navegação passo a passo. Isso significa que as páginas serão mostradas como links numéricos, juntamente com um link Anterior e Próximo, na área de navegação da página. O destinatário do arquivo de análise então iniciará na Página de abertura, se você selecionou para mostrá-la, ou na primeira página real. Ao clicar em Avançar, você percorrerá cada página em ordem, realizando a análise descrita nas áreas de texto ao longo do caminho.
Isso pode ser muito eficiente, já que, por padrão, a filtragem realizada em uma página afeta também todas as outras páginas. Portanto, você pode criar um fluxo em que a primeira página permite que os destinatários filtrem dados indesejados observando uma visualização. Em seguida, eles podem prosseguir para a próxima página, onde continuam a detalhar os dados, filtrando mais linhas indesejadas usando outra visualização e assim por diante.
Usando controles de ação em áreas de texto e em tabelas gráficas e tabelas de KPI (criadas utilizando o cliente instalado), você pode definir seu próprio fluxo de navegação. Dessa forma, clicar em um item de ação diretamente nas páginas é a maneira de avançar na análise. Ao usar esse tipo de navegação, pode ser benéfico selecionar (que desativa completamente outros modos de navegação) ou (que permite retornar às páginas visitadas anteriormente).
Utilizar os esquemas de filtragem personalizada
Por padrão, as configurações de filtro são as mesmas para cada página no documento, e elas permanecerão a mesma até que você comece alterar os esquemas de filtragem. Os esquemas de filtragem lhe fornecem o controle completo e total liberdade para decidir quais páginas da sua análise guiada afetam um ao outro e que não deveria. Você pode manter os mesmos sistemas de filtragem para todas as páginas, criar um diferente para cada página ou atribuir o mesmo método de filtragem para duas ou mais páginas.
Aplicando diferentes esquemas de filtragem pode ser útil se sua análise guiada consiste de várias análises separadas a partir da mesma tabela de dados. Quando duas páginas utilizam o mesmo método de filtragem, a filtragem realizada em uma página é transferida para a segunda página e vice-versa. Se eles usarem esquemas de filtragem diferentes, a filtragem em cada página afetará apenas aquela mesma página.
Por exemplo, você pode criar uma página onde o Estado é somente o filtro ativado, permitindo os destinatários clicarem e comparar as vendas para os estados sem se incomodarem com quaisquer outros filtros. (Se desejar, você também pode utilizar filtros organizados (no cliente instalado) para ocultar todos os filtros não usados.) Na próxima página, você pode aplicar um método de filtragem diferente relevante a outra análise dos dados de vendas, e assim por diante.
Ter em mente o nível de usuários finais destinados ao acesso de dados
Certifique-se sempre de que os usuários finais da sua análise guiada tenham acesso às mesmas fontes de dados que você. As permissões para análises e information links são gerenciadas usando a ferramenta de administração da biblioteca (no cliente instalado) ou diretamente da página da Web da biblioteca do servidor Spotfire, em um ambiente local, mas você também pode precisar considerar acesso a bancos de dados ao usar conexões de dados. Veja também Preparando análises para clientes web do Spotfire. Você também pode considerar a adição de medidas rápidas que poderiam limitar os dados disponíveis para cada usuário final quando estiver adicionando os dados.