创建封面

创建文档的封面，并说明此页面上分析的目的。告诉收件人分析中包括哪些类型的数据以及要查找的可能结果。保存分析文件时，在与同事共享文件之前，请确保封面处于活动状态，以使分析文件打开后首先显示封面。

在文本区域中编写说明

在您的文档中可能需要多个页面。例如，第一页可能显示涵盖所有销售结果的美国地图。第二页可能显示条形图，比较不同州的销售和开支。第三页可以显示各个销售人员的销售数字。

如果每个页面都包含一些文本来解释页面的显示内容及其用途，那么通常会很有帮助。为读者提供一些与修改相关的筛选器的说明，或许还提到他们可以在图表中标记一些有趣的项目，并在“按需查看详细信息”窗口或详细图表中查看这些项目的详细信息。例如，在第二页（其中包含比较不同州的销售和开支的条形图）上 – 您可以要求收件人选择单选按钮来筛选出他们所在的州。

为其他人创建分析时，在文本区域中使用属性控件也可能很有帮助。只是记住要使用常规文本添加关于控件的所有限制的说明，并告知控件的目的。

在文本区域中放置指向相关工具或视图的链接或按钮

在某些情况下，收件人可能需要执行某项操作；筛选出值、转到其他页面、应用书签或从菜单栏打开面板等。您可以在文本区域中创建一个链接或按钮，在单击时执行此操作，而不是编写大段说明。在文本区域中编写的说明可以简单一些，如“当您已标记感兴趣的项目时，请单击“此处”筛选出图表中的所有其他项目。” 链接和按钮的功能非常强大，即使是不经常使用 Spotfire 的用户也能快速轻松地执行数据分析。

链接或按钮也可以包括显示特定数据视图的书签，因而有助于说明您得出特定结论的步骤。使用自定义属性定义图表和允许最终用户轻松更改属性值的属性控件，可以为许多人进一步简化分析步骤。

使用“逐步设置”模式，或者使用操作控件进行导航

如果您想要强调您的分析文件的收件人应该按特定顺序浏览页面，那么您应该将页面导航从带标题的标签更改为逐步导航。这意味着页面将在页面导航区域中与“上一页”和“下一页”链接一起显示为数字链接。然后，分析文件的收件人将从封面开始（如果您选择显示封面或在实际的第一页上显示封面）。通过单击“下一页”，您将按顺序浏览每一页，与此同时执行在文本区域中说明的分析。

该功能非常强大，因为在默认情况下，一个页面上进行筛选会影响所有其他页面。因此，您可以创建流程，收件人将通过查看一个图表在第一页中筛选掉不需要的数据。然后，他们可以浏览至下一页，继续细分数据，并使用其他图表筛选掉更多不需要的行，等等。

使用文本区域中的操作控件以及图形表和 KPI 图中的操作控件（使用已安装的客户端创建），可以定义自己的导航流程。这样，在分析中向前移动的方法是直接在页面中单击某个操作项。使用这种导航时，选择“页面导航” > “关闭”（完全关闭其他导航模式）或“页面导航” > “历史箭头”（允许返回到先前访问的页面）可能会有帮助。

使用自定义的筛选方案

默认情况下，文档中每个页面的筛选器设置都是相同的，除非您更改筛选方案，否则它们将保持相同。通过筛选方案，您可以完全控制并自由地决定指导性分析的哪些页面应彼此影响，哪些不应彼此影响。您可以为所有页面保留同一筛选方案，为每个页面创建不同的筛选方案，还可以为两个或更多页面指定同一筛选方案。

如果您的指导性分析由源自同一数据表的多个单独分析组成，那么应用不同的筛选方案会非常有用。当两个页面使用同一筛选方案时，在一个页面上执行的筛选会延续至第二个页面，反之亦然。如果两个页面使用不同的筛选方案，在一个页面上进行的筛选只会影响该页面。

例如，您可以创建一个其中州为唯一激活的筛选器的页面，允许收件人单击浏览并比较各州的销售额，无需使用任何其他筛选器。（如果您愿意，您也可以使用组织筛选器（在已安装的客户端中）隐藏所有未使用的筛选器。） 在下一页面上您可以应用与其他销售数据分析等相关的不同筛选方案。

记住目标最终用户的数据访问级别

始终确保指导性分析的最终用户与您一样，有权访问相同数据源。使用本地环境中的库管理工具（在已安装的客户端中）或直接从 Spotfire Server 库网页处理分析和信息链接的权限，但在使用数据连接时可能还需要考虑对数据库的访问权限。另请参见为 Spotfire Web 客户端准备分析。您还可以考虑添加提示步骤，以便在添加数据时限制每个最终用户的可用数据。