访问来自 Salesforce 的数据

如果您有 Salesforce 帐户，则可以在 Spotfire 中访问并分析来自 Salesforce 的数据。

开始之前

您必须拥有 Salesforce 帐户的访问权。

过程

在编写栏上，单击“文件和数据”。
在“文件和数据”浮出控件中，单击“连接到”并选择 Salesforce。
单击“新建连接”。
- 您可能有权访问库中共享的 Salesforce 连接，打开这些连接可以访问外部数据源中预先选择的数据。共享连接在“在库中”下列出。如果通过共享连接访问数据，则只需登录并单击“确定”即可。
在“从 Salesforce 加载数据”对话框中，选择您的首选登录方式：
- 使用 Salesforce 登录
  通常，这是最便捷的登录方式。
  
  单击以在单独的 Web 浏览器窗口中启动 Salesforce 登录过程。按照操作说明登录后，返回到 Spotfire。
- 用户名和密码（安全令牌）
  如果要直接在 Spotfire 中登录，请单击以展开并显示用于输入用户名、密码和安全令牌的输入字段。
  
  输入您的凭据，然后单击“登录”。
注：如果要连接到 Salesforce 沙盒，请选中“沙盒”复选框。
在“报告”和“表”列表中，单击以选择要加载的视图。
所选视图会被添加到对话框中间。每个选定视图将作为新数据表加载到 Spotfire 中。
单击对话框中间的视图，查看该特定视图的详细信息。

注：当您单击对话框中间的视图时，您将看到该视图中包含的所有列。然后，您可以选择加载数据时要包括的内容。默认情况下，会包括视图中所有的列。
添加完相关视图、并选择要包括在各视图中的列之后，单击“确定”。
所选数据将添加到浮出控件的汇总视图中。
在浮出控件中，可以更改新的数据表的名称。觉得满意后，单击“确定”。

结果

从 Salesforce 选择的数据将加载到 Spotfire 中。您可以配置分析，使数据保存在分析中，而不用每次打开分析时重新加载。有关详细信息，请参见“将数据存储在分析中”。

在 Spotfire Web 客户端中采用“使用 Salesforce 登录”身份验证的先决条件

“使用 Salesforce 登录”是在 Spotfire 中连接 Salesforce 最便捷的方式，它还可以使您能够使用自己的自定义域进行联合身份验证。如果要在 Spotfire Web 客户端中使用 Salesforce 登录过程，Spotfire 管理员必须首先进行某些配置：

必须将您的 Spotfire 服务器配置为使用 HTTPS 协议。
必须创建和配置 Salesforce 应用程序，以允许来自 Spotfire Server URL 的流量。

注：有关更多信息，请参见配置用于 Web 客户端的 Salesforce 连接器。

“从 Salesforce 加载数据”对话框

在 Spotfire Web 客户端中创建或编辑 Salesforce 时，可以使用此对话框来选择数据。

在此示例中，从“报告”和“表”列表中选择了七个视图。其中三个是报告，四个是表。对话框的中部会显示列表中添加的视图。在对话框中部已选定名为“Order”的视图，而在右侧将显示“Order”视图中包含的所有列。通过清除其相应的复选框，排除不想加载的列。要重命名列，请单击铅笔图标。

提示：您可以返回并从“数据”画布中编辑此对话框中的设置。有关详细信息，请参见从数据画布编辑数据连接。

在 Spotfire Web 客户端中加载 Salesforce 数据的限制

如果要从中加载数据的 Salesforce 实例包含大量数据，那么在 Spotfire Web 客户端中创建或编辑 Salesforce 连接时请注意以下限制：

如果 Salesforce 实例包含 1000 多个报告和表，则会禁用“从 Salesforce 加载数据”对话框中的搜索功能。
如果所有选定的报告或表中的列总数超过 2000，则从 Salesforce 中选择和添加新数据时可能会遇到问题。但是，您可以在安装了 Spotfire 的客户端中创建具有此类连接的分析，并在 Web 客户端中打开它。

从 Salesforce 选择数据

关于此任务

使用提示限制数据

由于 Salesforce 中包含大量表和列，因此导入 Salesforce 数据用时较长。处理 Salesforce 数据表时，可以使用提示限制传输的数据量。由于仅将相关的数据加载到 Spotfire 中，因此这有利于改善用户体验。有关详细信息，请参见在 Web 客户端中向 Salesforce 连接添加提示。

Salesforce 中的结构关系

选择要加载的报告和表时，您可以将相关表合并到单个视图中。

Spotfire 可以识别多个常规关系，但有时您可能需要添加自定义关系。要了解有关添加关系的详细信息，请参见“结构关系”。通常，Salesforce 中的主键列命名为“Id”，而外键列的名称中包含“Id”，例如“MemberId”和“OwnerId”。

联接和相关表

关于此任务

添加相关表

从 Salesforce 中选择数据时，您可以轻松添加与所选数据表相关的表。要执行此操作，请单击以选择“连接中的视图”列表中的数据表，然后选择“关系” > “添加相关表”。

如果对 Salesforce 数据使用“添加所有相关表”，则仅添加低一个级别的相关表。由于 Salesforce 数据中包含大量数据和关系，因此不建议使用“添加所有相关表”。

自定义关系

您可以使用“关系” > “新建关系...”手动添加相关表作为自定义关系。如果要使用自定义关系，则要了解 Salesforce 数据以及表之间定义的关系，这一点非常重要。当您对 Salesforce 数据使用自定义关系时，请记住以下限制：

为了能够创建自定义关系来联接 Salesforce 中的表，必须在 Salesforce 中定义表之间的关系。
您只能使用“左外部联接”联接方法。其他联接方法不受支持。

导入 Salesforce 报告

关于此任务

可以将 Salesforce 报告与数据表一起导入到 Spotfire，但建议在操作前先了解以下几个要点。

报告名称已本地化，并且取决于 Salesforce 帐户中配置的语言。
报告不支持提示、按需定制和关系。