Adición de solicitudes a una conexión con Salesforce

Cuando crea un análisis a partir de los datos de Salesforce, puede configurar el análisis de manera que los usuarios puedan seleccionar los datos que se cargarán al abrir el análisis.

La adición de solicitudes al análisis puede resultar de gran utilidad para limitar la cantidad de datos que se cargan en Spotfire cuando se abre el análisis. Mediante la adición de solicitudes a ciertas columnas en el análisis, los usuarios podrán seleccionar los valores que les interesan en esas columnas. Por ejemplo, puede que a algunos usuarios les interesen los datos de una región geográfica específica. En lugar de crear muchos análisis con datos correspondientes a diferentes regiones, se puede crear un único análisis para muchos usuarios. Esto permitirá a cada usuario seleccionar solo la región que le interese.
Nota: Las solicitudes solo se pueden agregar a las tablas, no a los informes de Salesforce.

Antes de empezar

Debe poder acceder a una cuenta de Salesforce.

Procedimiento

  1. Siga los primeros pasos en el tema de ayuda Acceso a datos de Salesforce o edite una conexión de Salesforce desde el lienzo de datos.
  2. En el extremo derecho del cuadro de diálogo Cargar datos de Salesforce, ubique la columna que le interesa y coloque el puntero del ratón sobre ella.
    Esta es la columna de la cual desea que los usuarios finales seleccionen valores cuando abran el análisis.
  3. Haga clic en el icono junto al nombre de la columna, .
  4. Seleccione Permitir al usuario final seleccionar valores en el menú emergente.
    El menú emergente se expandirá y ofrecerá más opciones de configuración.
  5. Seleccione el Tipo de entrada que se debe usar. Puede obtener más información en la sección dedicada a los tipos de entradas.
  6. De manera opcional, puede agregar una descripción a la solicitud que se mostrará a los usuarios finales cuando abran el análisis.
  7. Repita del Step 2 al Step 6 para cada columna de la que desea que los usuarios finales seleccionen valores.
  8. Si ha agregado solicitudes a más de una columna de la misma vista, deberá tener en cuenta el orden en el que se mostrarán. Haga clic en el botón Orden de entrada.
    En el menú emergente que se abrirá, se enumerarán todas las columnas con solicitudes.
  9. Haga clic en las columnas de la lista y arrástrelas para colocarlas en el orden en el que desea mostrarlas.
  10. Haga clic en Aceptar.
    Las solicitudes que ha agregado se mostrarán en el orden especificado en el Step 8.
  11. Para cada solicitud que se muestra, especifique los valores que desea cargar en Spotfire para análisis más exhaustivos.
    Los datos de Salesforce seleccionados se cargarán en Spotfire.

Tipos de entrada

Al configurar las solicitudes de una columna, debe decidir cómo seleccionar los valores de la columnas.
  • Utilice Selección simple si desea que el usuario solo pueda seleccionar un valor de la columna.
  • Utilice Selección múltiple si desea que el usuario sea capaz de seleccionar más de un valor de la columna. Se presentará al usuario una lista que contiene todos los valores disponibles en la columna. También podrá especificar la cantidad de valores que el usuario debería seleccionar mediante los campos Mínimo y Máximo.
  • Utilice la opción Rango para permitir al usuario seleccionar varios valores ubicados en un rango. El rango podría ser útil para fechas y columnas con valores numéricos. Tenga en cuenta que, si utiliza el rango como el tipo de entrada para valores por categorías, debe asegurarse de escribir instrucciones claras en el campo Descripción.
  • Utilice Entrada manual para permitir al usuario especificar cualquier valor para incluirlo (para columnas numéricas o de cadenas). Este tipo de entrada solo se debe usar si todos los usuarios finales saben cuáles son los valores válidos para la columna o si los valores aplicables se muestran en la descripción. Para los valores booleanos puede elegir un valor usando botones de radio (Verdadero/Falso), y para las columnas de datos puede elegir las fechas en un calendario.

Orden de entrada

En este ejemplo, las tres columnas siguientes se han configurado con solicitudes: ShippingStreet, ShippingCity y ShippingCountry.

El menú emergente Orden de entrada tiene el siguiente orden: ShippingCity, ShippingCountry y ShippingStreet.

No obstante, puede que un orden más adecuado sea ShippingCountry, ShippingCity y ShippingStreet. De esa manera, el usuario especificaría primero los países de envío para los que se cargarán datos. La siguiente solicitud solo mostraría las ciudades que se encuentran en los países seleccionados. La última solicitud mostraría las calles ubicadas en las ciudades seleccionadas. Para cambiar el orden, haga clic en una columna y arrástrela a la posición que desee.