Adicionando prompts a uma conexão com o Salesforce

Ao criar uma análise a partir de dados do Salesforce, você pode configurá-la para permitir que os usuários selecionem quais dados serão carregados quando ela for aberta.

Adicionar prompts à análise pode ser muito útil como maneira de restringir a quantidade de dados carregados no Spotfire quando ela é aberta. Ao adicionar prompts a certas colunas na análise, você permitirá ao usuário selecionar quais valores são de interesse nessas colunas. Por exemplo, alguns usuários podem achar interessantes os dados de uma região geográfica específica. Em vez de ter que criar muitas análises com dados específicos de diferentes regiões, uma única análise pode ser criada para vários usuários. Cada usuário selecionará apenas a região relevante para ele.
Nota: Prompts não podem ser adicionados a relatórios do Salesforce, somente a tabelas.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso a uma conta do Salesforce.

Procedimento

  1. Siga as primeiras etapas no tópico da ajuda Acessando dados do Salesforce ou edite uma conexão do Salesforce na tela de dados.
  2. Na parte mais à direita da caixa de diálogo Carregar dados do Salesforce, localize e aponte o mouse para a coluna de interesse.
    Esta é a coluna da qual você deseja que os usuários finais selecionem valores quando abrirem a análise.
  3. Clique no ícone ao lado do nome da coluna, .
  4. Selecione Deixar que o usuário final selecione valores no menu pop-over.
    O pop-over é expandido com mais configurações.
  5. Selecione o Tipo de entrada a ser usado. Leia mais em uma seção à parte sobre tipos de entrada.
  6. Opcionalmente, adicione uma descrição para inclusão no prompt, que será mostrada quando os usuários finais abrirem a análise.
  7. Repita as etapas de Step 2 a Step 6 para cada coluna da qual você deseja que os usuários finais selecionem valores.
  8. Se você tiver adicionado prompts a mais de uma coluna na mesma exibição, precisará considerar a ordem em que esses prompts serão apresentados. Clique no botão Ordem de entrada.
    No pop-over que é aberto, todas as colunas com prompts são listadas.
  9. Clique e arraste as colunas na lista até a ordem em que você deseja que elas sejam exibidas.
  10. Clique em OK.
    Os prompts que você adicionou serão exibidos na ordem especificada na Step 8.
  11. Para cada prompt exibido, especifique os valores que você deseja carregar no Spotfire para análise posterior.
    Os dados selecionados do Salesforce são carregados no Spotfire.

Tipos de entrada

Ao configurar prompts para uma coluna, você precisa decidir como selecionar valores da coluna.
  • Use Seleção única se o usuário só tiver permissão para selecionar um valor na coluna.
  • Use Seleção múltipla se quiser permitir que o usuário selecione mais de um valor na coluna. Será apresentada ao usuário uma lista mostrando todos os valores disponíveis na coluna. Você também pode especificar quantos valores o usuário deve selecionar, usando os campos Mín e Máx.
  • Use Variação para permitir que o usuário selecione várias opções entre dois valores. O recurso Variação pode ser adequado para datas e colunas que contêm valores numéricos. Observe que, se você usar o Variação como tipo de entrada para valores categóricos, certifique-se de escrever boas instruções no campo Descrição.
  • Use Entrada manual para permitir que o usuário insira qualquer valor para inclusão (para colunas de caracteres ou colunas numéricas). Esse tipo de entrada só deve ser usado quando todos os usuários finais sabem quais valores são válidos para a coluna ou quando valores aplicáveis são exibidos na descrição. Para valores booleanos, é necessário escolher um valor usando os botões de opção (True/False) e, para colunas de data, você pode escolher uma data de um calendário.

Ordem de entrada

Neste exemplo, três colunas foram configuradas com prompts: ShippingStreet, ShippingCity e ShippingCountry.

O pop-over Ordem de entrada mostra a seguinte ordem: ShippingCity, ShippingCountry, ShippingStreet.

Uma ordem melhor seria provavelmente ShippingCountry, ShippingCity, ShippingStreet. Dessa forma, o usuário primeiro especificaria para quais países de envio carregar dados. O próximo prompt mostraria apenas as cidades localizadas nos países selecionados. E o último prompt mostraria ruas localizadas nas cidades selecionadas. Para alterar a ordem, basta clicar em uma coluna e arrastá-la até a posição desejada.