Добавление запросов в подключение к Salesforce

При создании анализа на основе данных Salesforce для пользователей можно настроить возможность выбора данных, которые будут загружаться при открытии анализа.

Добавление запросов в анализ удобно использовать для уменьшения объема данных, загружаемых в Spotfire при открытии анализа. Если добавить запросы в определенные столбцы анализа, пользователи смогут выбирать нужные значения из этих столбцов. Например, некоторым пользователям могут потребоваться данные, относящиеся к конкретному географическому региону. Вместо того чтобы создавать много анализов с данными разных регионов, можно создать один анализ для нескольких пользователей. Пользователь выберет только необходимую ему область.
Прим.: Запросы нельзя добавлять в отчеты Salesforce.com. Их можно добавлять только в таблицы.

Подготовка

Необходим доступ к учетной записи Salesforce.

Процедура

  1. Следуйте первым шагам в разделе справки Доступ к данным из Salesforce или измените подключение к Salesforce на холсте данных.
  2. В крайней правой части диалогового окна Загрузка данных из Salesforce установите указатель в необходимом столбце.
    Им должен быть столбец, из которого конечным пользователям следует выбирать значения при открытии анализа.
  3. Нажмите значок рядом с именем столбца.
  4. Выберите в контекстном меню пункт Значения выбирает конечный пользователь.
    В открывшемся контекстном меню отобразится больше настроек.
  5. Выберите значение параметра Тип ввода, чтобы указать тип, который нужно использовать. Дополнительные сведения см. в отдельном разделе о типах ввода.
  6. При необходимости добавьте описание, которое будет отображаться в запросе при открытии анализа конечным пользователем.
  7. Повторите шаги Step 2–Step 6 для каждого столбца, из которого конечным пользователям необходимо выбирать значения.
  8. Если запросы добавлены в несколько столбцов в одном представлении, необходимо указать порядок отображения запросов на экране. Нажмите кнопку Порядок ввода.
    В открывшемся всплывающем меню будут перечислены все столбцы с запросами.
  9. Щелкните и перетащите каждый столбец в списке в том порядке, в котором необходимо, чтобы они отображались.
  10. Нажмите кнопку ОК.
    Добавленные запросы будут отображаться в порядке, указанном на Step 8.
  11. Для каждого отображаемого запроса укажите значения, которые необходимо загрузить в Spotfire для дальнейшего анализа.
    Выбранные данные будут загружены из Salesforce в Spotfire.

Типы ввода

При настройке запросов для столбца необходимо указать способ выбора его значений.
  • Используйте Одиночный выбор, если нужно, чтобы пользователь мог выбрать из столбца только одно значение.
  • Используйте Множественный выбор, чтобы пользователь мог выбрать несколько значений из столбца. Для пользователя отобразится список со всеми доступными значениями в столбце. Кроме того, в полях Мин. и Макс. можно указать количество значений, которое следует выбрать пользователю.
  • Используйте поле Диапазон, чтобы пользователь мог выбрать несколько значений в диапазоне между двумя значениями. Диапазон подходит для дат и столбцов с числовыми значениями. Обратите внимание, что при использовании диапазона в качестве типа ввода для категориальных значений необходимо убедиться, что в поле Описание указаны подробные инструкции.
  • Используйте параметр Ручной ввод, чтобы позволить пользователям вводить любое значение, которое необходимо включить (для строковых или числовых столбцов). Этот тип ввода следует использовать только в том случае, если все конечные пользователи знают, какие значения являются допустимыми для столбца, или если применимые значения указаны в описании. Чтобы выбрать логические значения, используйте переключатели (True/False), а для столбцов даты — календарь.

Порядок ввода

В этом примере показаны запросы, настроенные для трех столбцов: ShippingStreet, ShippingCity и ShippingCountry.

Во всплывающем меню Порядок ввода показан следующий порядок: ShippingCity, ShippingCountry, ShippingStreet.

Скорее всего, лучше подойдет следующий порядок: ShippingCountry, ShippingCity, ShippingStreet. Таким образом пользователь будет указывать сначала страны, для которых следует загружать данные. В следующем запросе будут показаны только города, находящиеся в выбранных странах. А в последнем запросе будут показаны улицы, находящиеся в выбранных городах. Чтобы изменить порядок, просто щелкните любой столбец и перетащите его в нужную позицию.