Salesforce 接続にプロンプトを追加する

Salesforce データから分析を作成するときに、ユーザーが分析を開くときにどのデータをロードするかを選択できるように分析を構成することができます。

分析を開くときに Spotfire にロードされるデータの量を絞り込む方法として、分析へのプロンプトの追加は非常に有用です。分析の特定のカラムにプロンプトを追加することによって、ユーザーはそれらのカラムから興味のある値を選択することができます。たとえば、ユーザーは特定の地理的領域のデータに興味を持つかもしれません。興味のある領域固有のデータごとに分析を作成するのではなく、多くのユーザーに対応できる単一の分析を作成することができます。ユーザーはそれぞれ自分に関連のある領域のみを選択します。
注: プロンプトは Salesforce のテーブルにのみ追加でき、レポートには追加できません。

始める前に

Salesforce アカウントへのアクセス権が必要です。

手順

  1. ヘルプトピック「Salesforce からのデータへのアクセス」の最初のステップに従うか、データ キャンバスから Salesforce 接続を編集します。
  2. [Salesforce からのデータをロードする] ダイアログの一番右側で興味のあるカラムを見つけてマウスでポイントします。
    これはエンドユーザーが分析を開いたときに値を選択するカラムです。
  3. カラム名の横のアイコン をクリックします。
  4. ポップオーバー メニューから [エンドユーザーが値を選択する] を選択します。
    ポップオーバーが展開され、さらに設定が表示されます。
  5. 使用する [入力タイプ] を選択します。入力タイプの詳細については、個別のセクションを参照してください。
  6. オプションで、エンドユーザーが分析を開始するときに表示されるプロンプトに含める説明を追加します。
  7. エンドユーザーが値を選択するカラムごとにStep 2 ～ Step 6 を繰り返します。
  8. 同じビューの複数のカラムにプロンプトを追加した場合は、プロンプトが表示される順番を考慮する必要があります。[入力順序] ボタンをクリックします。
    ポップオーバー メニューが開くと、プロンプトを持つすべてのカラムが表示されます。
  9. リストのカラムをクリック アンド ドラッグして、表示したい順番に並べ替えます。
  10. [OK] をクリックします。
    追加したプロンプトが Step 8 で指定した順番で表示されます。
  11. 表示される各プロンプトに対して、さらに分析を行うために Spotfire にロードする値を指定します。
    Salesforce から選択されたデータが Spotfire にロードされます。

入力タイプ

カラムのプロンプトを構成する場合、カラムから値を選択する方法を決定する必要があります。
  • ユーザーがカラムから 1 つの値しか選択できないようにするには、[単一選択] を使用します。
  • ユーザーがカラムから複数の値を選択できるようにするには、[複数選択] を使用します。ユーザーにはカラム内で使用できるすべての値が含まれるリストが表示されます。また、[最小] および [最大] フィールドを使用してユーザーが選択できる値の数を指定することができます。
  • ユーザーが 2 つの値の範囲内の複数の値を選択できるようにするには [範囲] を使用します。範囲は、日付や、数値を含むカラムなどに適しています。範囲をカテゴリ値の入力タイプとして使用する場合、[説明] フィールドに適切な指示を記述する必要があることに注意してください。
  • [手動入力] 使用すると、ユーザーは (文字列カラムまたは数値カラムに対し) 含める値を入力できます。この入力タイプを使用する必要があるのは、すべてのエンド ユーザーがカラムに有効な値を知っている、または適切な値が説明に表示される場合のみです。ブール値の場合はラジオ ボタンを使用して 1 つの値 (True/False) を選択し、日付カラムの場合はカレンダーから日付を選択できます。

入力順序

この例では、プロンプトを持つShippingStreet、ShippingCity、および ShippingCountry という 3 つのカラムが構成されています。

[入力順序] ポップオーバーには、ShippingCity、ShippingCountry、ShippingStreet の順序で表示されます。

ShippingCountry、ShippingCity、ShippingStreet の方がより適切な順序です。このように、ユーザーはまずどの発送国のデータをロードするかを指定します。次のプロンプトは選択した国の都市だけを表示します。最後のプロンプトは選択した都市の番地を表示します。順番を変更するには、カラムをクリックして希望の順番になる位置にドラッグします。