向 Salesforce 连接添加提示

从 Salesforce 数据创建分析时，您可以配置分析，以使用户能够选择在打开分析时加载哪些数据。

向分析添加提示可能是一种很有用的方法，可以缩小打开分析时加载到 Spotfire 中的数据量。通过向分析中的某些列添加提示，您将使用户能够选择对这些列中的哪些值感兴趣。例如，有些用户可能会查找来自特定感兴趣的地理区域的数据。不必创建具有特定于不同区域的数据的许多分析，而是为许多用户创建单个分析。每个用户都可以仅选择与其相关的区域。
注： 这些提示不能添加到 Salesforce 报告，只能添加到表。

开始之前

您必须拥有 Salesforce 帐户的访问权。

过程

  1. 按照帮助主题访问来自 Salesforce 的数据中的前几个步骤进行操作，或者从“数据”画布中编辑 Salesforce 连接。
  2. 在“从 Salesforce 加载数据”对话框的最右侧部分中，找到并将鼠标指向感兴趣的列。
    这是您希望最终用户在打开分析时从中选择值的列。
  3. 单击列名称旁边的图标 。
  4. 从弹出菜单选择“让最终用户选择值”。
    弹出菜单将展开更多设置。
  5. 选择要使用的“输入类型”。在单独部分中阅读有关输入类型的更多信息。
  6. 根据需要，可以添加要包含在提示中的说明，以在最终用户打开分析时显示。
  7. 对于您想让最终用户从中选择值的每个列，重复Step 2 到Step 6。
  8. 如果您已经在相同视图中多个列添加了提示，则需要考虑提示的显示顺序。单击“输入顺序”按钮。
    在打开的弹出菜单中，将列出所有带有提示的列。
  9. 单击并拖动列表中的列，以使其变为您需要的显示顺序。
  10. 单击“确定”。
    已添加的提示将按Step 8 中指定的顺序显示。
  11. 对于显示的每个提示，指定您想加载到 Spotfire 中以进行进一步分析的值。
    从 Salesforce 选择的数据将加载到 Spotfire 中。

输入类型

为列配置提示时，您需要决定如何从列选择值。
  • 如果仅应允许用户从列选择一个值，则使用“单项选择”。
  • 如果想让用户从列选择多个值，则使用“多项选择”。将向用户呈现一个列表，其中显示列中的所有可用值。您还可以使用“最小值”和“最大值”字段来指定用户应选择多少个值。
  • 使用“范围”可以让用户选择两个值之间的多个值。范围可能适用于日期以及包含数值的列。注意，如果使用范围作为类别值的输入类型，则需要确保在“说明”字段中编写明确的说明。
  • 使用“手动输入”可让用户输入要包含的任何值（适用于字符串列或数值列）。此输入类型应仅在所有最终用户清楚哪些值对于列有效或适用值显示在说明中的情况下使用。对于布尔值，您可以通过使用单选按钮 (True/False) 选择值；对于日期列，可从日历中选择一个日期。

输入顺序

在此示例中，为三个列配置了提示：ShippingStreet、ShippingCity 和 ShippingCountry。

“输入顺序”弹出窗口将显示以下顺序：ShippingCity、ShippingCountry、ShippingStreet。

更合理的顺序可能应该是 ShippingCountry、ShippingCity、ShippingStreet。这样用户就会首先指定要为其加载数据的发货国家/地区。下一个提示将仅显示位于所选国家/地区的城市。最后一个提示将显示位于所选城市的街道。要更改顺序，只需单击列并将其拖动到您想要的位置。