Ajout d'invites à une connexion Salesforce

Lors de la création d'une analyse à partir de données Salesforce, vous pouvez configurer l'analyse afin de laisser les utilisateurs sélectionner les données à charger à l'ouverture de l'analyse.

À l'ouverture de l'analyse, il peut être très utile d'y ajouter des invites pour limiter la quantité de données chargée dans Spotfire. L'ajout d'invites à certaines colonnes de l'analyse permet à l'utilisateur de sélectionner les valeurs de son choix. Par exemple, certains utilisateurs peuvent rechercher les données d'une zone géographique en particulier. Au lieu d'avoir à créer plusieurs analyses avec des données spécifiques à chaque région, une seule analyse peut être créée pour plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur sélectionne ensuite uniquement la région qui l'intéresse.
Remarque : Les invites peuvent uniquement être ajoutées aux tables, mais pas aux rapports Salesforce.

Avant de commencer

Vous devez avoir accès à un compte Salesforce.

Procédure

  1. Suivez les premières étapes de la rubrique d'aide Accéder aux données depuis Salesforce ou modifiez une connexion Salesforce à partir du Canevas de données.
  2. Dans la partie la plus à droite de la boîte de dialogue Chargement des données depuis Salesforce, localisez la colonne de votre choix, puis pointez dessus avec la souris.
    Cette colonne permet aux utilisateurs finaux de sélectionner certaines valeurs à l'ouverture de l'analyse.
  3. Cliquez sur l'icône située à côté du nom de la colonne ().
  4. Sélectionnez Laisser l'utilisateur final sélectionner les valeurs dans le menu contextuel.
    Il se développe alors en affichant plus de paramètres.
  5. Sélectionnez le Type d'entrée à utiliser. Pour plus d'informations, consultez la section consacrée aux types d'entrée.
  6. Vous pouvez éventuellement ajouter une description à inclure à l'invite qui s'affichera lorsque les utilisateurs finaux ouvriront l'analyse.
  7. Répétez les étapes Step 2 à Step 6 pour chaque colonne dans laquelle les utilisateurs finaux sélectionnent des données.
  8. Si vous avez ajouté des invites à plus d'une colonne dans la même vue, vous devez prendre en compte l'ordre dans lequel ils s'afficheront. Cliquez sur le bouton Ordre d'entrée.
    Le menu contextuel qui s'ouvre répertorie toutes les colonnes avec des invites.
  9. Cliquez sur les colonnes de la liste et faites-les glisser pour les organiser dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'elles s'affichent.
  10. Cliquez sur OK.
    Les invites que vous avez ajoutées s'afficheront dans l'ordre spécifié à Step 8.
  11. Pour chaque invite qui s'affiche, spécifiez les valeurs à charger dans Spotfire pour analyse complémentaire.
    Les données sélectionnées depuis Salesforce sont chargées dans Spotfire.

Types d'entrée

Lorsque vous configurez les invites d'une colonne, vous devez choisir le mode de sélection des valeurs de cette colonne.
  • Utilisez Sélection unique si vous souhaitez que l'utilisateur ne puisse sélectionner qu'une seule valeur dans la colonne.
  • Utilisez Sélection multiple si vous souhaitez que l'utilisateur puisse sélectionner plusieurs valeurs dans la colonne. Une liste de toutes les valeurs disponibles dans la colonne sera présentée à l'utilisateur. Vous pouvez également spécifier le nombre de valeurs que l'utilisateur doit sélectionner à l'aide des champs Min et Max.
  • Utilisez l'option Plage pour que l'utilisateur puisse sélectionner plusieurs valeurs entre deux valeurs spécifiques. Les plages sont compatibles avec le format de date et les colonnes contenant des valeurs numériques. Si vous utilisez une plage comme type d'entrée pour des valeurs catégorielles, assurez-vous d'écrire des instructions adaptées dans le champ Description.
  • Utilisez Entrée manuelle pour que l'utilisateur puisse saisir n'importe quelle valeur à inclure (pour des colonnes numériques ou de chaîne). Ce type d'entrée ne doit être utilisé que si tous les utilisateurs finaux connaissent les valeurs de la colonne valides ou si la description contient des valeurs applicables. Pour les valeurs booléennes, vous devez choisir une valeur à l'aide des boutons radio (Vrai/Faux). Pour les colonnes de date, vous pouvez choisir une date depuis un calendrier.

Ordre d'entrée

Dans cet exemple, trois colonnes ont été configurées avec des invites : ShippingStreet, ShippingCity et ShippingCountry.

La fenêtre indépendante Ordre d'entrée affiche l'ordre suivant : ShippingCity, ShippingCountry, ShippingStreet.

Il serait plus correct de les trier dans l'ordre suivant : ShippingCountry, ShippingCity, ShippingStreet. L'utilisateur commence ainsi par spécifier les pays d'expédition depuis lesquels les données doivent être chargées. L'invite suivante affiche ensuite uniquement les villes situées dans les pays sélectionnés. Enfin, la dernière invite affiche les rues situées dans les villes sélectionnées. Pour modifier l'ordre, il vous suffit de cliquer sur une colonne et de la déplacer vers la position souhaitée.