Création d'une page de garde

Créez la page de garde de votre document et présentez-y l'objectif de votre analyse. Indiquez aux destinataires le type de données reprises dans l'analyse, ainsi que les éventuels résultats qu'ils peuvent rechercher. Lorsque vous enregistrez le fichier d'analyse, avant de le partager avec vos collègues, assurez-vous que la page de garde est active, afin que le fichier d'analyse l'affiche d'abord lors de son ouverture.

Saisie des instructions dans les zones de texte

Vous voulez peut-être que votre document contienne plusieurs pages. La première page peut par exemple afficher une carte des États-Unis couvrant les résultats globaux des ventes. La deuxième page pourrait afficher un histogramme comparant les ventes et les dépenses des différents États. La troisième pourrait afficher les chiffres des ventes pour chaque vendeur.

Il est souvent intéressant que chaque page comprenne un texte dans lequel vous expliquez ce qu'elle montre et son objectif. Donnez aux lecteurs des instructions concernant les filtres pertinents à modifier, et indiquez-leur qu'ils peuvent marquer les éléments intéressants dans la visualisation et obtenir des informations plus détaillées sur ces éléments dans la fenêtre Détails à la demande ou dans la visualisation des détails. Par exemple, sur la deuxième page qui affiche l'histogramme comparant les ventes et les dépenses des États, vous pourriez demander aux destinataires de sélectionner un bouton radio filtrant les États dans lesquels ils travaillent.

L'utilisation de Commandes de propriété dans la zone de texte peut aussi grandement vous aider lorsque vous créez des analyses pour d'autres personnes. N'oubliez pas d'ajouter des instructions relatives aux éventuelles restrictions de la commande, ni d'indiquer au format texte standard quel est le but de cette commande.

Placement des liens ou des boutons pour les outils ou les affichages pertinents dans les zones de texte

Dans certains cas, il peut être pertinent pour les destinataires d'effectuer une action, comme filtrer des valeurs, passer à une autre page, appliquer un signet ou ouvrir un panneau à partir de la barre de menus, etc. Au lieu d'écrire une longue instruction, vous pouvez créer un lien ou un bouton dans la zone de texte permettant d’exécuter cette action lorsque l’on clique dessus. L'instruction que vous saisissez dans la zone de texte peut être plus simple, de type «Une fois que vous avez marqué les éléments souhaités, cliquez ici pour éliminer tous les autres éléments de la visualisation». Les liens et les boutons sont très utiles pour permettre aux utilisateurs occasionnels de Spotfire d'exécuter des analyses de données de manière simple et rapide.

Les liens ou les boutons peuvent aussi inclure des signets offrant un aperçu spécifique des données, expliquant ainsi les étapes qui vous ont amené à cette conclusion. En utilisant des propriétés personnalisées pour définir les visualisations et des commandes de propriétés permettant aux utilisateurs finaux de modifier facilement les valeurs de propriété, vous pouvez simplifier encore davantage la procédure d'analyse pour de nombreuses personnes.

Utiliser le mode Pas à pas ou naviguer à l'aide de commandes d'action

Pour insister sur le fait que les destinataires de votre fichier d'analyse doivent consulter les pages dans un ordre donné, sélectionnez la navigation entre les pages Navigation pas à pas plutôt que la navigation Onglets avec titre. Cela implique que les pages s'afficheront dans la zone de visualisation sous la forme de liens numériques avec des liens Précédent et Suivant. Ensuite, le destinataire du fichier d'analyse arrivera sur la page de garde (si vous avez choisi de l'afficher), sinon il arrivera sur la première page. En cliquant sur Suivant, vous consulterez chaque page dans l'ordre, exécutant les analyses décrites dans les zones de texte.

Cette fonctionnalité est très utile puisque, par défaut, le filtrage effectué sur une page affecte toutes les autres pages. Il est donc judicieux de créer un guide des étapes à suivre, dans lequel la première page permet au destinataire de supprimer par filtrage les données inutiles dans une visualisation. Ensuite, il peut passer à la page suivante et poursuit l'étude des données, afin de supprimer par filtrage les lignes inutiles qui s'afficheraient s'il utilisait une autre visualisation et ainsi de suite.

À l’aide des commandes d’action dans les zones de texte et dans les tables graphiques, et des diagrammes KPI (créés à l’aide du client installé), vous pouvez définir votre propre flux de navigation. De cette façon, cliquer sur un élément d'action directement dans les pages sera la meilleure façon d'avancer dans l'analyse. Lorsque vous utilisez ce type de navigation, il peut être intéressant de sélectionner Navigation entre les pages > Désactivé (ce qui désactive complètement les autres modes de navigation) ou Navigation entre les pages > Flèches de l'historique (permettant de revenir aux pages précédemment visitées).

Utilisation des schémas de filtrage personnalisés

Par défaut, les paramètres du filtre sont identiques pour toutes les pages du document et resteront ainsi jusqu'à ce que vous changiez les schémas de filtrage. Les schémas de filtrage vous offrent le contrôle complet et vous laisse l'entière liberté de décider les pages de votre analyse guidée qui peuvent en affecter d'autres et celles qui ne le peuvent pas. Vous pouvez conserver le même schéma de filtrage pour toutes les pages, en créer un différent pour chaque page ou attribuer le même schéma de filtrage à une ou plusieurs pages.

L'application des différents schémas de filtrage peut s'avérer utile si votre analyse guidée consiste en plusieurs analyses séparées provenant de la même table de données. Lorsque deux pages utilisent le même schéma de filtrage, le filtrage effectué sur une page est étendu à la seconde et inversement. Si elles utilisent différents schémas de filtrage, le filtrage de chaque page n'affectera que la page concernée.

Par exemple, vous pouvez créer une page dans laquelle État est le seul filtre activé, permettant ainsi aux destinataires de cliquer sur un lien et de comparer les ventes des États, sans avoir à se soucier des autres filtres. (Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser les filtres d'organisation (dans le client installé) pour masquer tous les filtres inutilisés.) À la page suivante, vous pouvez appliquer un schéma de filtrage différent adapté à une autre analyse des données des ventes, etc.

Tenez compte du niveau d'accès aux données des utilisateurs finaux

Assurez-vous toujours que les utilisateurs finaux de votre analyse guidée ont accès aux mêmes sources de données que vous. Les autorisations d’accès aux analyses et aux requêtes préformatées sont gérées à l’aide de l’outil Administration de la bibliothèque (dans le client installe) ou directement à partir de la page Web Bibliothèque de Spotfire Server, dans un environnement local, mais vous devrez peut-être aussi envisager l’accès aux bases de données lors de l’utilisation de connexions de données. Reportez-vous également à la section Préparation d'analyses pour Spotfire Web Clients. Lorsque vous ajoutez les données, vous pouvez également ajouter des étapes d’invite qui pourraient limiter les données disponibles pour chaque utilisateur final.