Crear una portada

Puede crear una portada del documento y explicar en ella el objetivo del análisis. Indique a los destinatarios qué tipo de datos se incluyen en el análisis y los posibles resultados que deben buscar. Cuando guarde el archivo de análisis, antes de compartirlo con sus colegas, asegúrese de que la portada está activa para que el archivo muestre primero esa página al abrirse.

Escribir instrucciones en áreas de texto

El documento puede tener varias páginas. Por ejemplo, la primera página podría mostrar un gráfico de mapa de Estados Unidos que cubra los resultados generales de ventas. En la segunda página podría aparecer un gráfico de barras que compare las ventas y los gastos en distintas regiones. La tercera página podría mostrar las cifras de ventas de cada vendedor.

Suele ser bueno que cada página incluya algún texto donde se explique qué muestra la página y su finalidad. Puede dar instrucciones al lector sobre los filtros pertinentes para modificar y, quizás, mencionar que pueden marcar los elementos que consideren interesantes en la visualización y ver más datos sobre esos elementos en la ventana Detalles bajo demanda o en la visualización de detalles. Por ejemplo, en la segunda página con el gráfico de barras que compara las ventas y los gastos de cada región, puede solicitar al destinatario que seleccione el botón de radio para filtrar los datos según la región en la que trabajen.

El uso de controles de propiedad en el área de texto también puede suponer una gran ayuda a la hora de crear análisis para otros usuarios. Recuerde solo que debe agregar instrucciones sobre las posibles limitaciones del control e informar sobre su objetivo con texto normal.

Colocar vínculos o botones que dirijan a herramientas, páginas o vistas pertinentes en las áreas de texto

En algunos casos, puede ser relevante que los destinatarios realicen una acción; para filtrar valores, ir a otra página, aplicar un marcador o abrir un panel desde la barra de menú, etc. En lugar de escribir una instrucción larga, puede crear un vínculo o un botón en el área de texto que realice esta acción al hacer clic. La instrucción que escriba en el área de texto puede ser más sencilla, como "Cuando haya marcado los elementos que le interesen, haga clic aquí para filtrar los demás elementos de la visualización". Los vínculos y los botones son un método muy eficaz de permitir que incluso usuarios esporádicos de Spotfire puedan realizar el análisis de los datos de forma rápida y sencilla.

Los vínculos y los botones también pueden incluir marcadores que muestren una vista concreta de los datos y que, por lo tanto, expliquen los pasos que le han llevado a una conclusión determinada. El uso de propiedades personalizadas para definir las visualizaciones, y de controles de la propiedad que permitan a los usuarios finales cambiar fácilmente los valores de la propiedad, puede simplificar aún más el procedimiento de análisis para muchos usuarios.

Use el modo paso a paso o navegue usando controles de acción

Si quiere enfatizar que los destinatarios del análisis deben seguir unos pasos por las páginas en un orden concreto, puede cambiar el tipo de navegación de la página, de fichas con título a la navegación paso a paso. Esto significa que las páginas se mostrarán como vínculos numéricos, junto a un vínculo Anterior y otro Siguiente, en el área de navegación de la página. El destinatario del archivo de análisis empezará en la portada, si ha decidido mostrarla, o en la primera página real. Cuando haga clic en Siguiente, avanzará a la siguiente página y realizará el análisis descrito en las áreas de texto durante el proceso.

Esta función puede ser muy útil ya que, de forma predeterminada, el filtrado de una página afecta a todas las demás. Por lo tanto, es posible crear un flujo en el que la primera página permita a los destinatarios seleccionar una visualización para filtrar los datos que no deseen. Después, pueden continuar a la página siguiente, donde pueden volver a limitar los datos filtrando más filas no deseadas al usar otra visualización, y así sucesivamente.

Usando controles de acción en áreas de texto y en tablas gráficas y cuadros de KPI (creados usando el cliente instalado), puede definir su propio flujo de navegación. De esta forma, hacer clic en un elemento de acción directamente en las páginas será la forma de avanzar en el análisis. Cuando utiliza este tipo de navegación, puede ser beneficioso seleccionar Navegación de página > Desactivado (que desactiva completamente otros modos de navegación) o Navegación de página > Flechas de historial (que permite volver a las páginas visitadas anteriormente).

Usar esquemas de filtrado personalizados

De forma predeterminada, la configuración de los filtros es igual en todas las páginas del documento, y seguirá siéndolo hasta que empiece a cambiar los esquemas de filtrado. Los esquemas de filtrado ofrecen un control absoluto y libertad completa a la hora de decidir qué páginas del análisis guiado deben afectar a las demás y cuáles no. Puede conservar el mismo esquema de filtrado para todas las páginas, crear uno distinto para cada página o asignar el mismo esquema a dos o más páginas.

Aplicar distintos esquemas de filtrado puede ser útil si el análisis guiado está formado por varios análisis independientes formados a partir de la misma tabla de datos. Si dos páginas usan el mismo esquema de filtrado, el filtrado realizado en una se propaga a la segunda, y viceversa. Si usan distintos esquemas, el filtrado de cada página afecta solo a dicha página.

Por ejemplo, puede crear una página donde el único filtro activado sea la región, lo que permite a los destinatarios hacer clic donde quieran y comparar las ventas de las distintas regiones, sin que les estorbe ningún otro filtro. (Si lo desea, también puede utilizar Organizar filtros (en el cliente instalado) para ocultar todos los filtros no utilizados). En la página siguiente, puede aplicar un esquema de filtrado distinto pertinente para otro análisis de los datos de venta, y así sucesivamente.

Tener presente el nivel de acceso a los datos de los usuarios finales a los que van dirigidos

Asegúrese en todo momento de que los usuarios finales del análisis guiado tienen acceso a los mismos orígenes de datos que usted. Los permisos para los análisis y los vínculos de información se gestionan mediante la herramienta Administración de la biblioteca (en el cliente instalado) o directamente desde la página web de la Biblioteca de Spotfire Server, en un entorno local, pero es posible que también deba considerar el acceso a las bases de datos al usar conexiones de datos. Consulte también Preparación de análisis para clientes web de Spotfire. Otro asunto que puede considerar es agregar pasos de preguntas para limitar los datos disponibles para cada usuario final cuando se agregan los datos.