Wenn Sie über ein Salesforce-Konto verfügen, können Sie in Spotfire auf Daten von Salesforce zugreifen und diese analysieren.
Vorbereitungen
Sie müssen Zugriff auf ein Salesforce-Konto haben.
Prozedur
-
Klicken Sie in der Erstellungsleiste auf Dateien und Daten
.
-
Klicken Sie im Flyout "Dateien und Daten" auf Verbinden mit und wählen Sie Salesforce aus.
-
Klicken Sie auf Neue Verbindung.
- Möglicherweise haben Sie Zugriff auf gemeinsam genutzte Verbindungen zu Salesforce in der Bibliothek, die Sie öffnen können, um auf eine vorbereitete Auswahl von Daten aus der externen Datenquelle zuzugreifen. Gemeinsam genutzte Verbindungen sind unter In Bibliothek aufgeführt. Wenn Sie auf Daten von einer gemeinsam genutzten Verbindung zugreifen, melden Sie sich einfach an und klicken Sie auf "OK".
-
Wählen Sie im Dialogfeld Daten aus Salesforce laden Ihre bevorzugte Anmeldeart aus:
- Bei Salesforce anmelden
Dies ist normalerweise die bequemste Art, sich anzumelden.
Klicken Sie hier, um das Salesforce-Anmeldeverfahren in einem separaten Webbrowserfenster zu starten. Folgen Sie den Anweisungen zum Anmelden und kehren Sie dann zu Spotfire zurück.
- Benutzername und Kennwort (Sicherheits-Token)
Wenn Sie sich direkt in Spotfire anmelden möchten, klicken Sie, um Eingabefelder zur Eingabe Ihres Benutzernamens, Kennworts und Sicherheits-Tokens zu erweitern und anzuzeigen.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden.
Anmerkung: Wenn Sie eine Salesforce-Sandbox haben, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sandbox.
-
Wählen Sie in den Listen Berichte und Tabellen aus, welche Ansichten geladen werden sollen.
Ausgewählte Ansichten werden in der Mitte des Dialogfelds hinzugefügt. Jede ausgewählte Ansicht wird als neue Datentabelle in Spotfire geladen.
-
Klicken Sie auf eine Ansicht in der Mitte des Dialogfelds, um Details für diese bestimmte Ansicht anzuzeigen.
Anmerkung: Wenn Sie auf eine Ansicht in der Mitte des Dialogfelds klicken, sehen Sie alle Spalten, die in dieser Ansicht enthalten sind. Sie können dann auswählen, welche Spalten beim Laden der Daten einbezogen werden sollen. Standardmäßig sind alle Spalten in einer Ansicht enthalten.
-
Klicken Sie auf OK, wenn Sie die gewünschten Ansichten hinzugefügt und ausgewählt haben, welche Spalten in die einzelnen Ansichten aufgenommen werden sollen.
Die ausgewählten Daten werden der Übersichtsansicht im Flyout hinzugefügt.
-
Im Flyout können Sie den Namen der neuen Datentabelle ändern. Klicken Sie auf OK, wenn Sie zufrieden sind.
Ergebnisse
Die aus Salesforce ausgewählten Daten werden in Spotfire geladen. Sie können Ihre Analyse so konfigurieren, dass die Daten in der Analyse gespeichert und nicht bei jedem Öffnen der Analyse neu geladen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern von Daten in der Analyse.
Voraussetzungen für die Verwendung der Authentifizierung „Bei Salesforce anmelden“ in Ihrem Spotfire-Webclient
Die Verwendung von Bei Salesforce anmelden ist die bequemste Möglichkeit, in Spotfire eine Verbindung zu Salesforce herzustellen. Außerdem können Sie die Verbundauthentifizierung mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domäne verwenden. Wenn Sie das Salesforce-Anmeldeverfahren in Ihrem Spotfire-Webclient verwenden möchten, muss Ihr Spotfire-Administrator bestimmte Konfigurationen vorgenommen haben:
- Ihr Spotfire Server muss für die Verwendung des HTTPS-Protokolls konfiguriert sein.
- Eine Salesforce-App muss erstellt und konfiguriert werden, um Datenverkehr von Ihrer Spotfire Server-URL zuzulassen.
Dialogfeld „Daten aus Salesforce laden“
In diesem Beispiel wurden sieben Ansichten aus den Listen Berichte und Tabellen ausgewählt. Drei von ihnen sind Berichte und vier von ihnen sind Tabellen. Der mittlere Teil des Dialogfelds zeigt die hinzugefügten Ansichten in einer Liste. Im mittleren Teil des Dialogfelds wurde die Ansicht „Order“ ausgewählt, und rechts werden alle Spalten in der Ansicht „Order“ angezeigt. Schließen Sie Spalten aus, die nicht geladen werden sollen, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen deaktivieren. Um die Spalten umzubenennen, klicken Sie auf das Stiftsymbol.
Tipp: Sie können zurückgehen und die Einstellungen in diesem Dialogfeld im Datenbereich bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter
Bearbeiten einer Datenverbindung.
Einschränkungen beim Laden von Salesforce-Daten in Spotfire-Webclients
Wenn die Salesforce-Instanz, aus der Daten geladen werden sollen, sehr große Datenmengen enthält, beachten Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Salesforce-Verbindung in einem Spotfire-Webclient die folgenden Einschränkungen:
- Wenn die Salesforce-Instanz mehr als 1000 Berichte und Tabellen enthält, ist die Suchfunktion im Dialogfeld Daten aus Salesforce laden deaktiviert.
- Wenn Sie in Salesforce neue Daten auswählen und hinzufügen, treten möglicherweise Probleme auf, wenn die Gesamtzahl der Spalten in allen ausgewählten Berichten oder Tabellen 2000 überschreitet. Sie können jedoch eine Analyse mit einer solchen Verbindung in einem Client, auf dem Spotfire installiert ist, erstellen und im Webclient öffnen.